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Senior Fiduciary Advisor

Company: Bank of Montreal
Location: Minneapolis
Posted on: April 10, 2021

Job Description:

Fournir un service -- la client--le de haute qualit-- aux clients des Services de fiducie et de succession afin d'offrir une exp--rience client exceptionnelle. Fournir une expertise technique pour tous les aspects de la gestion et de l'administration des comptes de fiducie et de succession afin d'assurer la conformit--. Travailler en collaboration au sein de la succursale et de l'--quipe r--gionale dans le cadre de la solution offerte au client ou de la solution de gestion relationnelle. Rep--rer des occasions et effectuer des indications de clients -- d'autres groupes d'exploitation, s'il y a lieu.

  • Superviser la fourniture de contenu et de mat--riel de marketing destin--s aux nouvelles propositions d'affaires (p.--ex.,--ententes particuli--res relatives aux frais ou documents de renseignements techniques); s'assurer que les nouvelles affaires respectent les exigences des politiques et des proc--dures en mati--re de rentabilit-- et de gestion des risques.
  • D--terminer les occasions de faire cro--tre les relations existantes et de d--velopper de nouvelles affaires.
  • En collaboration avec d'autres employ--s, faire des pr--sentations aux clients actuels et --ventuels en fonction de leurs--besoins.
  • Offrir du soutien technique au quotidien aux membres de l'--quipe responsable de la gestion des comptes fiduciaires.
  • G--rer, -- titre de fiduciaire, les comptes de fiducie, les comptes sous mandat ou les comptes li--s au processus--d'homologation.
  • Au besoin, agir -- titre de directeur, Gestion relationnelle pour les clients qui lui sont attribu--s et interagir de mani--re efficace avec les autres qui sont attribu--s -- l'--quipe responsable du client ou de la relation.
  • Faire des recommandations -- la haute direction relativement -- la strat--gie et aux nouvelles initiatives, en s'appuyant sur une compr--hension approfondie du secteur d'activit-- ou du groupe d'exploitation.
  • Agir -- titre d'expert en la mati--re en ce qui a trait aux r--glementations et aux politiques en vigueur.
  • R--seauter au besoin avec les personnes-ressources du secteur pour obtenir de l'information sur les activit--s de la concurrence et les meilleures pratiques.
  • G--rer les ressources et superviser la mise en --uvre des initiatives strat--giques pour atteindre les objectifs commerciaux et--financiers.
  • Participer -- l'--tablissement des priorit--s d'affaires et de l'ordre de r--alisation de la strat--gie du secteur d'activit-- ou du groupe d'exploitation.
  • Effectuer des analyses et des --valuations ind--pendantes pour r--soudre les probl--mes strat--giques.
  • --tablir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
  • Assurer la coh--rence entre les parties prenantes.
  • Agir -- titre d'expert en la mati--re principal pour les parties prenantes internes et externes.
  • D--composer les probl--mes strat--giques et analyser les donn--es et les renseignements pour fournir des id--es et des--recommandations.
  • Coordonner la gestion des bases de donn--es; veiller -- ce que l'harmonisation et l'int--gration des donn--es respectent les normes en mati--re de gouvernance des donn--es.
  • Effectuer la surveillance et le suivi du rendement et traiter les probl--mes.
  • Concevoir et produire des rapports r--guliers et ponctuels et des tableaux.
  • Mener des programmes de gestion du changement de diff--rents types et de diff--rentes port--es, ce qui comprend l'--valuation de l'--tat de pr--paration, la planification, la gestion des parties prenantes, la r--alisation, l'--valuation et le maintien des initiatives.
  • Diriger l'--laboration de la strat--gie de communication con--ue pour avoir une influence positive ou modifier les--comportements.
  • Collaborer avec les diff--rents services de BMO pour --laborer des strat--gies de communication et assurer l'uniformit-- du message, afin d'avoir une influence positive ou de modifier les comportements.
  • Diriger la mise en --uvre des programmes op--rationnels; --valuer et adapter la mise en --uvre pour en assurer la qualit--.
  • Diriger la gestion des r--unions de gouvernance et le maintien des mandats, de la supervision et des lignes directrices en mati--re d'approbation des organismes directeurs, ou participer -- ces t--ches.
  • Au besoin, offrir du soutien sp--cialis-- en ce qui a trait -- d'autres exigences r--glementaires internes ou externes.
  • Superviser la conception, la mise au point et la mise en --uvre des outils et des formations n--cessaires -- l'atteinte d'excellents r--sultats.
  • Agir comme personne-ressource au quotidien aupr--s des fournisseurs; soutenir la mise en --uvre, la maintenance et le maintien des solutions destin--es aux fournisseurs.
  • Diriger ou superviser la gestion des relations avec les fournisseurs et fournir les lignes directrices n--cessaires -- l'ex--cution; voir -- ce que toutes les ententes soient respect--es conform--ment aux exigences.
  • Mener ou appuyer les n--gociations de contrats avec les fournisseurs et conserver l'--quilibre entre les co--ts, le risque et le--rendement.
  • Superviser la tenue -- jour du Manuel des politiques et proc--dures en fonction des changements internes et externes.
  • Diriger la conception, la mise en --uvre et la gestion des principaux processus du secteur d'activit-- ou du groupe d'exploitation, ou participer -- ces t--ches.
  • --laborer et g--rer un programme pour le secteur d'activit-- ou le groupe d'exploitation.
  • --valuer l'efficacit-- du programme en tenant compte des tendances du secteur et recommander des am--liorations; apporter les changements requis.
  • Cerner les besoins d'affaires, mettre au point les outils et les programmes de formation; donner de la formation au besoin.
  • Effectuer des t--ches li--es au soutien des ventes et du service au besoin pour r--pondre aux besoins de la client--le et maintenir les niveaux de service globaux.
  • Offrir du soutien administratif aux membres de l'--quipe et aux directeurs, Gestion relationnelle, notamment en ce qui a trait aux rapports financiers, -- la concordance des actifs et des comptes, -- la conformit--, aux activit--s de n--gociation, -- l'inscription, -- la perception des frais et -- d'autres activit--s connexes; s'assurer que les documents et les d--cisions administratives sont appropri--s.
  • R--pondre -- des normes de qualit-- --lev--es en mati--re de service afin de maximiser la conservation et la croissance des--relations.
  • --tablir un lien avec les clients et leur inspirer confiance, de mani--re -- asseoir sa cr--dibilit-- et -- gagner leur confiance.
  • Assurer le suivi des politiques et des processus en mati--re de risque et de conformit-- pour veiller -- prot--ger les actifs de nos clients et leur confidentialit--, -- agir dans leur int--r--t et -- g--rer efficacement les responsabilit--s.
  • Prot--ger les actifs de la Banque et se conformer -- toutes les exigences juridiques, r--glementaires et --thiques.
  • Exercer ses activit--s -- l'--chelle du groupe d'exploitation ou de l'organisation et --tre un sp--cialiste-ressource pour la haute direction et les parties prenantes.
  • User de son expertise et de sa pens--e cr--ative pour g--rer des situations uniques ou ambigu--s et trouver des solutions -- des probl--mes pouvant --tre complexes et inhabituels.
  • Mettre en --uvre des changements pour suivre l'--volution des tendances.
  • Des t--ches et des responsabilit--s plus larges peuvent --tre attribu--es au besoin. Qualifications--:
  • G--n--ralement sept ann--es et plus d'exp--rience professionnelle pertinente avec dipl--me d'--tudes postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison --quivalente de scolarit-- et d'exp--rience.
  • Baccalaur--at en finance ou dans un domaine connexe, un atout.
  • Connaissance approfondie ou connaissance d'expert des processus et des proc--dures d'administration des fiducies--personnelles.
  • Connaissance approfondie ou connaissance d'expert de la fiscalit-- et de la comptabilit-- en mati--re de fiducies, ainsi que de la gestion de placements.
  • Connaissance approfondie ou connaissance d'expert des lois relatives aux fiducies, y compris des techniques de planification successorale et de la r--glementation fiscale pertinente.
  • Professionnel chevronn-- poss--dant une combinaison de scolarit--, d'exp--rience et de connaissances du secteur.
  • Comp--tences en communication orale et --crite - comp--tences approfondies ou d'expert.
  • Comp--tences en analyse et en r--solution de probl--mes - comp--tences approfondies ou d'expert.
  • Capacit-- d'influence - comp--tences approfondies ou d'expert.
  • Comp--tences en collaboration et travail d'--quipe, principalement la collaboration intergroupe - comp--tences approfondies ou d'expert.
  • En mesure de g--rer les ambigu--t--s.
  • Comp--tences pour la prise de d--cisions fond--es sur les donn--es - comp--tences approfondies ou d'expert. Ici, pour vous. -- BMO--Harris Bank, nous sommes anim--s par une raison d'--tre commune--: Avoir le cran de faire une diff--rence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d'--tre nous invite -- entra--ner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivit--s et nos employ--s. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance --conomique partout dans le monde. En tant que membre de l'--quipe de--BMO--Harris Bank, vous --tes valoris--, respect-- et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des r--sultats. Nous nous effor--ons de vous aider -- obtenir des r--sultats d--s le premier jour, pour vous-m--me et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles --tapes, car vous aidez nos clients -- franchir les leurs. Au moyen d'une formation et d'un coaching approfondis, de pair avec le soutien de la direction et des occasions de r--seautage, nous vous aiderons -- acqu--rir une exp--rience enrichissante et -- --largir votre groupe de comp--tences. BMO--Harris--Bank s'engage -- offrir un milieu de travail inclusif, --quitable et accessible. Nous apprenons de nos diff--rences et tirons notre force des gens et de leurs diff--rents points de vue. BMO--Harris Bank N.A. est un employeur ax-- sur l'--galit-- d'acc--s -- l'emploi et l'action positive. Toute demande d'emploi soumise par des candidats qualifi--s sera prise en consid--ration, sans --gard au sexe, -- l'identit-- de genre, -- l'orientation sexuelle, -- la race, -- la couleur, -- la religion, -- l'origine nationale, -- une incapacit--, au statut d'ancien combattant prot--g--, -- l'--ge ou -- toute autre caract--ristique prot--g--e par la loi. Des mesures d'adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent -- tous les aspects du processus de s--lection. Pour demander des mesures d'adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur. Publi-- il y a 20 jour(s) BMO--Groupe financier

    Depuis 200--ans et toujours l-- pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifi--s--- la huiti--me--banque en importance pour son actif en Am--rique du Nord. Fort d'un actif totalisant 728--milliards de dollars au 31 octobre 2018 et d'une --quipe d'employ--s polyvalents tr--s motiv--s, BMO offre -- plus de douze--millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activit--s de BMO--Groupe financier sont r--parties entre trois groupes d'exploitation--: Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO--Gestion de patrimoine et BMO--March--s des capitaux.

    Nous servons nos clients canadiens par l'interm--diaire de BMO--Banque de Montr--alMD, notre soci--t-- de services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de BMO--Nesbitt BurnsMD*, l'une des plus importantes soci--t--s de gestion de patrimoine au Canada, et de BMO--March--s des capitauxMD, notre division nord-am--ricaine de services de banque d'affaires et de services aux soci--t--s.

    Aux --tats-Unis, nous sommes au service de nos clients par l'interm--diaire de BMO--Harris Bank, une importante banque du Midwest qui offre des services bancaires personnels et commerciaux, de BMO Private Bank qui compte des bureaux de gestion de patrimoine partout aux --tats-Unis, et de BMO--March--s des capitauxMD, notre division nord-am--ricaine de services de banque d'affaires et de services aux soci--t--s.

    Nous aidons nos clients -- voir clair dans les questions d'argent en leur donnant acc--s -- une vaste gamme de services financiers -- partir d'un guichet unique. Nos sp--cialistes des services financiers sont en mesure d'offrir aux clients tous les services disponibles -- l'--chelle de l'organisation.

Keywords: Bank of Montreal, Minneapolis , Senior Fiduciary Advisor, Accounting, Auditing , Minneapolis, Minnesota

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